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月別アーカイブ: 2017年5月

数字の話2-10パーセント削減からはじめよう

やすべえです。今回の「数字の話」は「10パーセント削減からはじめよう」です。何かを削減するときに10パーセント削減というのは入り口としてとてもやりやすいものです。電気使用量や水道使用量の削減、企業の人員削減やコスト削減な …

大仏さん

プライベートバンカー資格のお勉強日記10

記念すべき10回目の投稿です!現在学習している第2章、WM(ウェルスマネジメント)もあと2項目。「事業承継」、そして、「相続・贈与による財産移転」についてです。 「事業承継」についてはテキストにわかりやすいメリット・デメ …

プライベートバンキングテキスト上巻

数字の話1-72の法則

やすべえです。今回から「数字の話」と題して資産運用の世界でよく使う数字や、覚えておきたい数字について話を書いていきたいと思います。第一回目は「72の法則」についてです。 72の法則とは、元本が2倍になるような年利と年数の …

72の法則

プライベートバンカー資格のお勉強日記9

さて、主読本「プライベートバンキング」に戻ります。第2章「ファミリーミッション・ステートメント(FMS)」です。 「ファミリーミッション・ステートメント」とは、馴染みの薄い言葉ですが、家族版の社則のようなものです。家訓と …

プライベートバンキングテキスト上巻

iDeCoに関するおススメの本を紹介!

やすべえです。2017年、確定拠出年金に関する法改正がありました。その法改正がかなり大規模なものであることから、いろいろな解説本が出ています。読んでみてわかりやすかった3冊を発行日順にご紹介していきいます。 金融コラムニ …

iDeCoの旅、出発です!

お金が働く環境を考えましょう3-iDeCo編

やすべえです。今回はiDeCo編です。「iDeCo」は、「Individual-type Defined Contribution plan」を略した愛称で、日本語では「個人型確定拠出年金」のことで、現役時代に積み立てな …

吉野山の桜

プライベートバンカー資格のお勉強日記8ー商品概要およびアセットアロケーション

第2章の「商品概要およびアセットアロケーション」を読んでいきます。この項目は、金融商品についての知識やアセットアロケーションについての知識について書いてあります。プライマリーPB 試験においては、証券アナリスト基礎講座修 …

証券アナリスト基礎講座テキスト

お金が働く環境を考えましょう2-NISA編

やすべえです。今回はNISAについて書いてみます。「NISA」とは、「Nippon Individual Saving Account」を略した愛称で、日本語では「少額投資非課税制度」のことで、譲渡所得(売買の利益)や配 …

コーニュの風景

お金が働く環境を考えましょう1

やすべえです。今回から「お金が働く環境」と題して、書いていきます。 これまで「お金に働いてもらう時間」では、年金の話を通じて、運用する時間の長さを味方につけていきましょうという話をしました。また、「お金に働いてもらう場所 …

宮古島からの直線道路の橋

プライベートバンカー資格のお勉強日記7

引き続き、第2章WM(ウェルスマネジメント)の「基本概念」を読んでいます。 万人が学ぶべき、というか万人が学んで欲しいと思っていることの一つにキャッシュフロー表(キャッシュフロー計算書)というのがありますが、それについて …

プライベートバンキングテキスト上巻

証券アナリストジャーナル2017年5月号(これからの家計の資産運用)を読んで

やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは「これからの家計の資産運用ー『貯蓄から投資へ』の実現する条件」という特集です。気になったことや、書き留めておきたいことを徒然なるままに書いていきます。   まず、1 …

証券アナリストジャーナル5月号
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