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プライベートバンキング

1級FP技能士資格のお勉強日記1

目指せ一発合格!1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格合格へのお勉強日記をはじめます!!! この「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」という資格は「国家資格」です!厚生労働省が認定しているものですが、一般社団 …

ファイナンシャルプランニング技能士資格勉強日記

プライベートバンカー資格の日記ー追加の試験対策方法など

前回でプライベートバンカー資格の日記は一旦終了となったわけですが、私が受験した前後で良い問題集が発刊されていましたので紹介しておきます! 「プライベートバンキング資格試験対策問題集 上下巻」 http://www.tok …

プライベートバンキング資格勉強日記

プライベートバンカー資格の日記ーお受験編

この「プライベートバンキング資格の学習日記」ですが、テキストを読み終え、いざ受験という段階に来ました。 受験の申し込みは、日本証券アナリスト協会のホームページからになります。マイページ(持っていない方は新規作成出来ます。 …

プライベートバンキング資格勉強日記

プライベートバンカー資格のお勉強日記20

第7章「職業倫理」までやってきました。最後の章、大事な章です。この章からは第3単位の71問のうちの16問が出題されますが、「重要な項目」ということで一定の点数を取らないと足切りになります。しっかりと読んでいきます。 どの …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記19

第6章「マス富裕層」までやってきました。この章からは第3単位の71問のうちの12問が出題されます。PBらしい章で、実践的内容になっています。マス富裕層というのは純金融資産が5000万円超、1億円未満という定義になっていま …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記18

第5章「信託・エステートプランニング」を引き続き読んでいきますが、この章で「信託の活用」に続いて2番目に大きな項目、「エステートプランニング」です。5章の最初の投稿で少し書きましたが、家族構成や資産に関する現状把握、それ …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記17

第5章「信託・エステートプランニング」にやってきました。この章から、第3単位の71問のうちの23問が出題されます。「信託の活用」、「成年後見制度について」、「エステートプランニング」、「富裕層へのリーガルサービス」と続き …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記16

第4章「税金」、ようやく本テキストの「プライベートバンキング」に戻ってきました。項目は「タックスプランニング」です。副読本「租税法入門」での税に関することは知ったりや覚えたりすることが大事だったと思いますが、こちらの「タ …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記15

第4章「税金」、次の項目は「消費税」です。平成元年4月1日に導入されたのですが、その前から個別に消費税はあったのですが、わかりますか? 個別消費税として、酒税、たばこ税などがあります。そういえば、昔トランプに印紙のような …

租税法入門

プライベートバンカー資格のお勉強日記14

手強い第4章「税金」ですが、次の項目は「個人の税法体系」です。「所得税」、「住民税」、「事業税」について「租税法入門」で約60ページに渡る項目です。 「所得税」は全ての所得について課税されるもので、10種類に区分して、合 …

租税法入門

プライベートバンカー資格のお勉強日記13ー租税法入門

第4章までやってきました。ちょうど折り返し地点を回ったところでしょうか。この第4章「税金」は79ページと短い章に一瞬思えますが、副読本のボリュームがあるので、かなり大変な章です。この章から3つの試験科目の中の第2単位の6 …

租税法入門

プライベートバンカー資格のお勉強日記12

第3章「不動産」も終盤に差し掛かってきました。「不動産の相続・贈与」、「海外不動産」、「不動産を取り巻く経済環境」という項目になります。これまで、不動産を保有する3つの側面、留意点、税制、法令といったことを学んできて、そ …

プライベートバンキングテキスト上巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記11

第3章「不動産」を読んでいきます。第3章は59ページと短い章です。第1章よりも短いですが、この章からは第2単位の65問のうちの29問が出題されます。(次の章の「税金」の36問と合わせて第2単位65問となります。)目次の大 …

プライベートバンキングテキスト上巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記10

記念すべき10回目の投稿です!現在学習している第2章、WM(ウェルスマネジメント)もあと2項目。「事業承継」、そして、「相続・贈与による財産移転」についてです。 「事業承継」についてはテキストにわかりやすいメリット・デメ …

プライベートバンキングテキスト上巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記9

さて、主読本「プライベートバンキング」に戻ります。第2章「ファミリーミッション・ステートメント(FMS)」です。 「ファミリーミッション・ステートメント」とは、馴染みの薄い言葉ですが、家族版の社則のようなものです。家訓と …

プライベートバンキングテキスト上巻
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