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プライベートバンカー資格の日記ーお受験編
2017年8月13日 プライベートバンキング
この「プライベートバンキング資格の学習日記」ですが、テキストを読み終え、いざ受験という段階に来ました。 受験の申し込みは、日本証券アナリスト協会のホームページからになります。マイページ（持っていない方は新規作成出来ます。 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記20
2017年8月6日 プライベートバンキング
第7章「職業倫理」までやってきました。最後の章、大事な章です。この章からは第3単位の71問のうちの16問が出題されますが、「重要な項目」ということで一定の点数を取らないと足切りになります。しっかりと読んでいきます。 どの …
プライベートバンカー資格のお勉強日記19
2017年7月30日 プライベートバンキング
第6章「マス富裕層」までやってきました。この章からは第3単位の71問のうちの12問が出題されます。PBらしい章で、実践的内容になっています。マス富裕層というのは純金融資産が5000万円超、1億円未満という定義になっていま …
プライベートバンカー資格のお勉強日記18
2017年7月23日 プライベートバンキング
第5章「信託・エステートプランニング」を引き続き読んでいきますが、この章で「信託の活用」に続いて2番目に大きな項目、「エステートプランニング」です。5章の最初の投稿で少し書きましたが、家族構成や資産に関する現状把握、それ …
プライベートバンカー資格のお勉強日記17
2017年7月16日 プライベートバンキング
第5章「信託・エステートプランニング」にやってきました。この章から、第3単位の71問のうちの23問が出題されます。「信託の活用」、「成年後見制度について」、「エステートプランニング」、「富裕層へのリーガルサービス」と続き …
プライベートバンカー資格のお勉強日記16
2017年7月9日 プライベートバンキング
第4章「税金」、ようやく本テキストの「プライベートバンキング」に戻ってきました。項目は「タックスプランニング」です。副読本「租税法入門」での税に関することは知ったりや覚えたりすることが大事だったと思いますが、こちらの「タ …
プライベートバンカー資格のお勉強日記15
2017年7月2日 プライベートバンキング
第4章「税金」、次の項目は「消費税」です。平成元年4月1日に導入されたのですが、その前から個別に消費税はあったのですが、わかりますか？ 個別消費税として、酒税、たばこ税などがあります。そういえば、昔トランプに印紙のような …
プライベートバンカー資格のお勉強日記14
2017年6月25日 プライベートバンキング
手強い第4章「税金」ですが、次の項目は「個人の税法体系」です。「所得税」、「住民税」、「事業税」について「租税法入門」で約60ページに渡る項目です。 「所得税」は全ての所得について課税されるもので、10種類に区分して、合 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記13ー租税法入門
2017年6月18日 プライベートバンキング本や読み物の話
第4章までやってきました。ちょうど折り返し地点を回ったところでしょうか。この第4章「税金」は79ページと短い章に一瞬思えますが、副読本のボリュームがあるので、かなり大変な章です。この章から3つの試験科目の中の第2単位の6 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記12
2017年6月11日 プライベートバンキング
第3章「不動産」も終盤に差し掛かってきました。「不動産の相続・贈与」、「海外不動産」、「不動産を取り巻く経済環境」という項目になります。これまで、不動産を保有する3つの側面、留意点、税制、法令といったことを学んできて、そ …
プライベートバンカー資格のお勉強日記11
2017年6月4日 プライベートバンキング
第3章「不動産」を読んでいきます。第3章は59ページと短い章です。第1章よりも短いですが、この章からは第2単位の65問のうちの29問が出題されます。（次の章の「税金」の36問と合わせて第2単位65問となります。）目次の大 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記10
2017年5月28日 プライベートバンキング
記念すべき10回目の投稿です！現在学習している第2章、WM（ウェルスマネジメント）もあと2項目。「事業承継」、そして、「相続・贈与による財産移転」についてです。 「事業承継」についてはテキストにわかりやすいメリット・デメ …
プライベートバンカー資格のお勉強日記９
2017年5月21日 プライベートバンキング本や読み物の話
さて、主読本「プライベートバンキング」に戻ります。第2章「ファミリーミッション・ステートメント（FMS）」です。 「ファミリーミッション・ステートメント」とは、馴染みの薄い言葉ですが、家族版の社則のようなものです。家訓と …
プライベートバンカー資格のお勉強日記８ー商品概要およびアセットアロケーション
2017年5月14日 プライベートバンキング資産運用の話
第2章の「商品概要およびアセットアロケーション」を読んでいきます。この項目は、金融商品についての知識やアセットアロケーションについての知識について書いてあります。プライマリーPB 試験においては、証券アナリスト基礎講座修 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記７
2017年5月7日 プライベートバンキング
引き続き、第2章WM（ウェルスマネジメント）の「基本概念」を読んでいます。 万人が学ぶべき、というか万人が学んで欲しいと思っていることの一つにキャッシュフロー表（キャッシュフロー計算書）というのがありますが、それについて …
