ある金融教育家(1級FP技能士、証券アナリスト検定会員)が、「日本の金融リテラシーを世界一にする!」と大風呂敷を広げながら、モーニングサテライトを見た感想を毎日まとめたり、証券アナリストジャーナルを読んだ感想を毎月まとめたり、そんなサイトです。よろしゅうお願いいたします。
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プライベートバンキング

1対少人数で行います「お金のプライベートレッスン」とても良いです!

やすべえです。 「1対大人数の講座・セミナー」と「1対1の金融コンサルティング」の中くらいの感じになるのですが、「1対少人数のお金のプライベートレッスン」をやっていまして、先日、あるお客様向けのプライベートレッスンの最終 …

プライベートバンカー資格試験制度が改定されます!

やすべえです。先日、プライベートバンカー資格試験を行っている日本証券アナリスト協会から、資格試験制度改定のお知らせが届きました!!大幅な内容の改定となっています!!詳しくは本家のウェブサイトをご参照いただければと思います …

プライベートバンキング資格試験制度改定

コラムサイトでコラムを書くコラムニスト、やすべえ(先生)その2

やすべえです。今回はコラムサイトでコラムを書いていることのご紹介、第2弾をさせていただきたく思います。   「穂の花」というサイトにおいて、1か月に1回程度、コラムを書いておりまして、第1弾として、『年金「一部 …

コラム書いてます

コラムサイトでコラムを書くコラムニスト、やすべえ(先生)

やすべえです。今回は、やすべえがあるコラムサイトでコラムを書いていることを少し紹介させていただきたく思います。 こちらのブログではわりと好き勝手に書いておりますが、コラムサイトは人様のものですし、おちゃらけたりせず、自分 …

コラム書いてます

1級FP技能士資格のお勉強日記1

目指せ一発合格!1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格合格へのお勉強日記をはじめます!!! この「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」という資格は「国家資格」です!厚生労働省が認定しているものですが、一般社団 …

ファイナンシャルプランニング技能士資格勉強日記

プライベートバンカー資格の日記ー追加の試験対策方法など

前回でプライベートバンカー資格の日記は一旦終了となったわけですが、私が受験した前後で良い問題集が発刊されていましたので紹介しておきます! 「プライベートバンキング資格試験対策問題集 上下巻」 http://www.tok …

プライベートバンキング資格勉強日記

プライベートバンカー資格の日記ーお受験編

この「プライベートバンキング資格の学習日記」ですが、テキストを読み終え、いざ受験という段階に来ました。 受験の申し込みは、日本証券アナリスト協会のホームページからになります。マイページ(持っていない方は新規作成出来ます。 …

プライベートバンキング資格勉強日記

プライベートバンカー資格のお勉強日記20

第7章「職業倫理」までやってきました。最後の章、大事な章です。この章からは第3単位の71問のうちの16問が出題されますが、「重要な項目」ということで一定の点数を取らないと足切りになります。しっかりと読んでいきます。 どの …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記19

第6章「マス富裕層」までやってきました。この章からは第3単位の71問のうちの12問が出題されます。PBらしい章で、実践的内容になっています。マス富裕層というのは純金融資産が5000万円超、1億円未満という定義になっていま …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記18

第5章「信託・エステートプランニング」を引き続き読んでいきますが、この章で「信託の活用」に続いて2番目に大きな項目、「エステートプランニング」です。5章の最初の投稿で少し書きましたが、家族構成や資産に関する現状把握、それ …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記17

第5章「信託・エステートプランニング」にやってきました。この章から、第3単位の71問のうちの23問が出題されます。「信託の活用」、「成年後見制度について」、「エステートプランニング」、「富裕層へのリーガルサービス」と続き …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記16

第4章「税金」、ようやく本テキストの「プライベートバンキング」に戻ってきました。項目は「タックスプランニング」です。副読本「租税法入門」での税に関することは知ったりや覚えたりすることが大事だったと思いますが、こちらの「タ …

プライベートバンキングテキスト下巻

プライベートバンカー資格のお勉強日記15

第4章「税金」、次の項目は「消費税」です。平成元年4月1日に導入されたのですが、その前から個別に消費税はあったのですが、わかりますか? 個別消費税として、酒税、たばこ税などがあります。そういえば、昔トランプに印紙のような …

租税法入門

プライベートバンカー資格のお勉強日記14

手強い第4章「税金」ですが、次の項目は「個人の税法体系」です。「所得税」、「住民税」、「事業税」について「租税法入門」で約60ページに渡る項目です。 「所得税」は全ての所得について課税されるもので、10種類に区分して、合 …

租税法入門

プライベートバンカー資格のお勉強日記13ー租税法入門

第4章までやってきました。ちょうど折り返し地点を回ったところでしょうか。この第4章「税金」は79ページと短い章に一瞬思えますが、副読本のボリュームがあるので、かなり大変な章です。この章から3つの試験科目の中の第2単位の6 …

租税法入門
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