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プライベートバンカー資格のお勉強日記８ー商品概要およびアセットアロケーション
2017年5月14日 プライベートバンキング資産運用の話
第2章の「商品概要およびアセットアロケーション」を読んでいきます。この項目は、金融商品についての知識やアセットアロケーションについての知識について書いてあります。プライマリーPB 試験においては、証券アナリスト基礎講座修 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記７
2017年5月7日 プライベートバンキング
引き続き、第2章WM（ウェルスマネジメント）の「基本概念」を読んでいます。 万人が学ぶべき、というか万人が学んで欲しいと思っていることの一つにキャッシュフロー表（キャッシュフロー計算書）というのがありますが、それについて …
プライベートバンカー資格のお勉強日記６
2017年4月30日 プライベートバンキング
第2章「WM（ウェルスマネジメント）」を読んでいきます。 第2章は104ページと第1章よりも短いですが、この章から3つの試験科目の中の第1単位の64問全てが出題されます。まず、目次の大きな所を見ていくと「基本概念」、「投 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記５
2017年4月23日 プライベートバンキング
先ほどの第1章「RM（リレーションシップ・マネジメント）」、「自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る」中に、「8つのキャリアアンカー」というコラムがあって、なかなか興味深く思いましたので、閑話休題、ちょ …
プライベートバンカー資格のお勉強日記４
2017年4月16日 プライベートバンキング
第1章「RM（リレーションシップ・マネジメント）」を読んでいきます。第1章は107ページと長い章になります。この章から3つの試験科目の中の第3単位の71問のうちの20問が出ます。まず、目次の大きな所を見ていくと「顧客を知 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記３
2017年4月9日 プライベートバンキング
教科書「プライベートバンキング」が届きました！今日はまず第1章と思いましたが、「はじめに」から読んでいきます。 一番気になった所ですが、「日本の1500兆円を超える個人の金融資産の活性化が課題」とあります。世界第2位の富 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記２
2017年4月2日 プライベートバンキング
スタディガイドにあるメインテキストの「プライベートバンキング」の学習ポイントを第1章から見ていきます。 第1章はRM（リレーションシップ・マネジメント）です。3つの試験科目の中で第3単位の71問のうちの20問が出ます。顧 …
プライベートバンカー資格のお勉強日記１
2017年3月26日 プライベートバンキング
プライベートバンカー資格のお勉強日記をはじめます！！！ 日本証券アナリスト協会のホームページにスタディガイドがありますので、「はじめに」から読んでいきます。このPB資格は2012年10月に教育プログラムを開始し、2013 …
「プライベートバンカー資格のお勉強日記」をはじめます！
2017年3月24日 プライベートバンキング
やすべえです。突然ですが、プライベートバンカー資格というものをご存知でしょうか？日本証券アナリスト協会が認定している資格です。これから週に一度くらいのペースで「プライベートバンカー資格のお勉強日記」というのを書いていこう …
